一、外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一 ，市場關(guān)注美國債務(wù)上限談判進展。道指跌 0.42%報33286.58 點 ，標普 500 指數(shù)漲 0.02%報 4192.63 點 ，納指漲 0.5%報 12720.78 點。
2、COMEX 黃金期貨收跌 0.4%報 1973.7 美元/盎司 ，COMEX 白銀期貨收跌 1.12%報 23.79 美元/盎司。
3、國際油價集體收漲，美油 7 月合約漲 0.6%報 72.12 美元/桶，布油 7 月合約漲 0.56%報 76 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME 期銅跌 1.32%報 8142.5 美元/噸，LME 期鋅跌 2.16%報 2425.5 美元/噸 ，LME 期鎳漲 0.01%報 21280 美元/噸 ，LME 期鋁跌 0.88%報 2263.5美元/噸 ， LME 期錫跌 1.79%報 24995 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.02%報 2093 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 2.52%報1340.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 2.89%報 570.5 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 0.08%報605.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國眾議院議長麥卡錫表示，兩黨必須在本周達成債務(wù)協(xié)議，以避免最早可能在 6月 1 日發(fā)生的災(zāi)難性美國違約。麥卡錫稱 ，可能會在 (美東時間) 周一晚間達成協(xié)議 ，也可能在周二；周一上午與白宮談判代表就債務(wù)上限問題進行的討論富有成效。
2、 中國 5 月貸款市場報價利率 ( LPR) 連續(xù)第 9 個月持穩(wěn) ， 1 年期品種報 3.65% ， 5年期以上為 4.3%。另外 ，央行昨日開展 20 億元 7 天期逆回購操作 ，完全對沖到期量。分析指出 ， 5 月 MLF 延續(xù)加量續(xù)作 ，但利率連續(xù) 9 個月維持不變 ，使得 LPR 下調(diào)概率大幅降低。 LPR 是否繼續(xù)調(diào)降 ，將主要取決于銀行息差表現(xiàn)情況。預(yù)計未來一段時期 ， LPR 大概率仍維持不變。
3、據(jù)中基協(xié)統(tǒng)計，4 月新備案私募基金數(shù)量 3705 只，環(huán)比增加 171 只；新備案規(guī)模686.96 億元 ，環(huán)比減少 208.78 億元。截至年 4 月末 ，存續(xù)私募基金規(guī)模 20.75 萬億元，環(huán)比增加 4167.28 億元。
4、美聯(lián)儲鷹派官員布拉德預(yù)計 ，為遏制通脹 ，今年還需要加息兩次。美聯(lián)儲戴利稱，暫無法判斷 6 月政策行動 ，需觀察更多數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲卡什卡利則表示 ，對下個月暫停加息持開放態(tài)度 ，但告誡不要過度解讀為加息周期結(jié)束。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ，純堿跌超 4% ，苯乙烯跌逾 3% ，玻璃、菜籽油等跌逾 2% ，鐵礦石、短纖等跌超 1%；菜粕漲超 2% ， 白糖、豆粕等漲逾 1%。基本金屬期貨多數(shù)收跌，滬錫跌 1.63%，滬鋅跌 1.05%，滬銅跌 0.52%，滬鉛跌 0.45%，滬鋁跌 0.3%，不銹鋼跌 0.17% ，滬鎳漲 0.25%。
2、中鋼協(xié)表示，4 月份，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平，但鋼材市場需求增長低于預(yù)期，鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。進入 5 月份以來 ，鋼材價格止跌趨穩(wěn)；4 月末 ， 中國鋼材價格指數(shù)為111.16 點 ，環(huán)比下降 6.23% ， 同比下降 20.61%。
3、據(jù)世界銀行近日發(fā)布的《大宗商品市場展望》報告，全球大宗商品價格將呈現(xiàn)出下行趨勢 ，預(yù)計會以新冠疫情暴發(fā)以來最快的速度下跌。
4、據(jù) Mysteel ， 5 月 15 日— 5 月 21 日中國 47 港鐵礦石到港總量 2291.9 萬噸 ，環(huán)比減少 279.6 萬噸； 中國 45 港鐵礦石到港總量 2170 萬噸 ，環(huán)比減少 232.8 萬噸。
5、據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù) ，截至 5 月 17 日 ，全國生豬出場價格為 14.40 元/公斤 ，較 5月 10 日下跌 0.83%；主要批發(fā)市場玉米價格為 2.78 元/公斤 ，較 5 月 10 日下跌 1.42%；豬糧比價為 5.18 ，較 5 月 10 日上漲 0.58%。
6、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會 ( SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年 5 月 1-20 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 17.11% ， 出油率增加 0.22% ，產(chǎn)量增加 18.5%。
7、美國農(nóng)業(yè)部 ( USDA) 公布的每周作物生長報告顯示 ，截至 5 月 21 日當(dāng)周 ，美國大豆播種率為 66% ，市場預(yù)期為 66% ，去年同期為 47% ，此前一周為 49% ，五年均值為52%。美國玉米播種率為 81% ，市場預(yù)期為 82% ，去年同期為 69% ，此前一周為 65%，五年均值為 75%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.5.22 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7320 | 6632 | 688 | 44 |
豆油 | 7570 | 7040 | 530 | 2 |
豆粕 | 3950 | 3440 | 510 | -297 |
螺紋 | 3720 | 3569 | 151 | 36 |
鐵礦 | 795 | 716 | 79 | 15 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 45958 | -5391 | 聚丙烯 | 4,049 | 0 |
鋁 | 91493 | -6347 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 9536 | -1889 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 296 | -2 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1679813 | 19131 | 棕櫚 | 4,388 | 0 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 13,000 | 0 |
熱軋卷板 | 37158 | 0 | 豆粕 | 22,229 | 4,800 |
鐵礦石 | 6,200 | 0 | 玉米 | 45,055 | 0 |
天然橡膠 | 178140 | -140 | 淀粉 | 5,020 | -360 |
20 號膠 | 60481 | -2015 | 聚乙烯 | 2,403 | -188 |
宏觀方面，中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率 ( LPR) 分別維持在 3.65%和 4.30%不變。有消息稱新一批新增地方債額度已于近日下達省級財政部門 ，理論上本批次可下達的最高額度約 1.9 萬億 ，其中一般債 0.3 萬億、專項債 1.6 萬億。 國內(nèi)宏觀消息較為平淡 ，海外市場主要關(guān)注美國債務(wù)上限問題。
股指方面 ，主要指數(shù)偏強震蕩為主。成交額繼續(xù)萎縮 ，全天成交約 7900 億元。北向資金凈買入約 41 億元。股指短期以震蕩為主 ，可以逢低布局長線多單。
商品方面，多數(shù)下跌。因遠興能源純堿新增產(chǎn)能影響，純堿價格連續(xù)大跌 ，當(dāng)日盤面多個合約跌停。黑色、化工等工業(yè)品也因近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)較差 ，偏弱表現(xiàn)。 白糖價格大漲，近月合約有逼倉風(fēng)險 ，近期印度高溫、廣西暴雨等天氣問題炒作提供了價格支撐。棉花市場關(guān)注度提高 ，繼續(xù)維持多頭思維。
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