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一、外盤情況
1、三大股指上周與 7 月份均錄得漲幅，道指漲 315.50 點(diǎn)，漲幅為 0.97%，報(bào) 32845.13點(diǎn)；納指漲 228.09 點(diǎn)，漲幅為 1.88%，報(bào) 12390.69 點(diǎn)；標(biāo)普 500 指數(shù)漲 57.86 點(diǎn)，漲幅為 1.42%，報(bào) 4130.29 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)全線上漲，上周，美油 9 月合約漲 3.8%報(bào) 98.30 美元/桶，布油 10 月合約漲 5.71%報(bào) 104 美元/桶。
3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，上周，COMEX 黃金期貨漲 3.2%報(bào) 1782.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 9.23%報(bào) 20.335 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體上漲，LME 銅漲 2.1%報(bào) 7925 美元/噸，LME 鋅漲 4.49%報(bào) 3302美元/噸，LME 鎳漲 8.5%報(bào) 23800 美元/噸，LME 鋁漲 1.08%報(bào) 2482.5 美元/噸，LME錫漲 2.25%報(bào) 24900 美元/噸，LME 鉛漲 1.98%報(bào) 2036.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行 7 月 29 日開展 20 億元 7 天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率 2.10%。Wind 數(shù)據(jù)顯示，今日有 30 億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠 10 億元，本周凈回籠 120 億元。下周央行公開市場(chǎng)將有 160 億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五分別到期 50 億元、50 億元、20 億元、20 億元、20 億元。
2、歐元區(qū) 7 月 CPI 初值同比升 8.9%，超出市場(chǎng)預(yù)期，并再創(chuàng)歷史新高。7 月歐元區(qū)能源價(jià)格同比上漲 39.7%，是推升當(dāng)月通脹的主因。歐元區(qū)第二季度 GDP 初值同比升 4%，環(huán)比升 0.7%，均好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期。其中，德國(guó)二季度 GDP 初值同比升 1.5%，預(yù)期升 1.8%；法國(guó)第二季度 GDP 初值同比升 4.2%，預(yù)期升 3.7%。
3、銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，中短券表現(xiàn)更好收益率下行 4-5bp；國(guó)債期貨高開高走全線收漲，10 年期主力合約漲 0.36%，創(chuàng) 2 月 10 日以來(lái)收盤新高；月末最后一個(gè)交易日，銀行間資金整體仍偏暖，不過在跨月需求增多的情況下，主要回購(gòu)利率走高；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20 碧地 02”跌近 25%。
4、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)實(shí)際使用外資金額 7233.1 億元人民幣，按可比口徑同比增長(zhǎng) 17.4%。我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資 3516.7 億元，同比增長(zhǎng) 0.8%。下半年將抓緊推出新的穩(wěn)外資政策措施，加快修訂出臺(tái)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》等專項(xiàng)政策。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品全線上漲，燃油漲 6.14%，LPG、瀝青、甲醇漲超 2%，苯乙烯、紙漿漲近 2%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲 3.84%，焦炭、螺紋鋼、熱卷漲超 2%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，菜粕漲 4.21%，豆一、棕櫚油、豆油漲超 3%，豆二漲 2.93%，豆粕漲 2.35%。
2、據(jù)國(guó)家能源局，上半年我國(guó)油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升，分別達(dá)到 10289 萬(wàn)噸、1096 億立方米，原油加工量 33226 萬(wàn)噸、滿足市場(chǎng)需求。下半年要加大勘探開發(fā)力度，多措并舉增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力；實(shí)施積極有效投資，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)升級(jí)與拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)；加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，突出做好天然氣冬季保供工作。
3、上期所公告，自 8 月 4 日晚連續(xù)交易起，對(duì)在白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅期貨合約，以及線材、鋁期權(quán)、黃金期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)和鋅期權(quán)合約超過一定標(biāo)準(zhǔn)的信息量收取申報(bào)費(fèi)。
4、有色金屬方面，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)表示，下半年有色金屬工業(yè)有望保持平穩(wěn)運(yùn)行勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年主要有色金屬年均價(jià)格仍有望與上年均價(jià)持平或略高于上年均價(jià)；下半年規(guī)上有色金屬企業(yè)利潤(rùn)增幅放緩，但全年仍有望與上年大體持平。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，全力以赴抓好秋糧生產(chǎn)，奮力奪取全年糧食豐收；要穩(wěn)字當(dāng)頭抓好生豬生產(chǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，盯緊盯實(shí)能繁母豬存欄量等關(guān)鍵指標(biāo)，合理調(diào)控生豬產(chǎn)能，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)戶合理安排生產(chǎn)，努力穩(wěn)定供給穩(wěn)定市場(chǎng)。
6、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，7 月份，受傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季、市場(chǎng)需求釋放不足、高耗能行業(yè)景氣度走低等因素影響，制造業(yè) PMI 降至 49。制造業(yè)供需在 6 月快速釋放后有所回落，7 月生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為 49.8 和 48.5，環(huán)比下降 3.0 和 1.9 個(gè)百分點(diǎn)，均位于收縮區(qū)間。
四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析
       宏觀消息方面，我國(guó) 7 月 PMI 降至 49，調(diào)查結(jié)果顯示，反映市場(chǎng)需求不足企業(yè)占比連續(xù) 4 個(gè)月上升，7 月超過五成，市場(chǎng)需求不足是當(dāng)前制造業(yè)企業(yè)面臨的主要困難，制造業(yè)發(fā)展恢復(fù)基礎(chǔ)尚需穩(wěn)固。非制造業(yè)連續(xù)兩個(gè)月恢復(fù)性增長(zhǎng)，其中服務(wù)業(yè)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，建筑業(yè)擴(kuò)張加快，數(shù)據(jù)表明基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，市場(chǎng)需求有所回升，企業(yè)用工繼續(xù)增加，行業(yè)有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
       股指看，周五北向資金早盤快速進(jìn)場(chǎng)后一路流出，全天凈賣出 17.19 億元，早盤一度凈買入超 30 億元；7 月累計(jì)凈賣出 210 億元，終結(jié)連續(xù) 3 月凈買入態(tài)勢(shì)。從技術(shù)形態(tài)來(lái)看，滬深兩市周五上午沖高未果后開始逐步走弱，下午開盤多頭嘗試上沖失敗震蕩下跌；后期需注意日線盤整的時(shí)間周期，預(yù)防下跌風(fēng)險(xiǎn)。
       商品看，本周黑色系主力合約整體持續(xù)上漲，多頭情緒較濃：鐵礦多頭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)黑色反彈，焦炭緊跟其后相繼展開底部反彈走勢(shì)，熱卷和螺紋雙雙大漲，黑色系品種，現(xiàn)貨市場(chǎng)需求較上周緩慢增加，大多數(shù)城市社會(huì)庫(kù)存加快消化，商家心態(tài)明顯轉(zhuǎn)好，等待銷量增加后配合漲價(jià)。

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