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一、 外盤情況
1、 美國(guó)三大股指全線收漲，美聯(lián)儲(chǔ)如期加息 75 個(gè)基點(diǎn)。道指漲 1%報(bào) 30668.53 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.46%報(bào) 3789.99 點(diǎn)，納指漲 2.5%報(bào) 11099.16 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍上漲， COMEX 黃金期貨漲 1.25%報(bào) 1836.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 3.51%報(bào) 21.69 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 7 月合約跌 2.61%，報(bào) 115.83 美元/桶。布油 8 月合約跌 1.88%，報(bào) 118.89 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬多數(shù)收漲， LME 期銅跌 0.24%報(bào) 9208 美元/噸， LME 期鋅漲 1.93%報(bào) 3666 美元/噸， LME 期鎳漲 2.14%報(bào) 25800 美元/噸， LME 期鋁漲 1.75%報(bào) 2615 美元/噸， LME 期錫漲 3.98%報(bào) 32330 美元/噸， LME 期鉛漲 0.07%報(bào) 2077 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示， 5 月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 0.7%，環(huán)比則增長(zhǎng) 5.61%；服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降 5.1%，降幅比上月收窄 1 個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降 6.7%，降幅比上月收窄 4.4 個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則增長(zhǎng) 0.05%。 1-5 月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng) 6.2%，其中 5 月份環(huán)比增長(zhǎng) 0.72%；全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè) 529 萬(wàn)人， 5 月份調(diào)查失業(yè)率為 5.9%，比上月下降 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。
2、 國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 1 至 5 月，我國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì) 33526 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 2.5%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)用電量分別同比增長(zhǎng) 9.8%、 1.4%和 1.6%，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng) 8.1%。
3、 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署支持民間投資和推進(jìn)一舉多得項(xiàng)目的措施，更好擴(kuò)大有效投資、帶動(dòng)消費(fèi)和就業(yè)。會(huì)議決定，允許中小微企業(yè)緩繳 3 個(gè)月職工醫(yī)保單位繳費(fèi)，規(guī)模約 1500億元，加力支持紓困和穩(wěn)崗。
4、 美聯(lián)儲(chǔ)公布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率上調(diào) 75 個(gè)基點(diǎn)至 1.50%-1.75%區(qū)間，為1994 年來(lái)最大幅度的加息。美聯(lián)儲(chǔ)聲明表示，高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)，“堅(jiān)決承諾”將通脹率恢復(fù)到 2%，并重申認(rèn)為持續(xù)加息是適當(dāng)?shù)摹?FOMC 委員們以 10-1 的投票結(jié)果通過(guò)此次的利率決定。投反對(duì)票者是美聯(lián)儲(chǔ)喬治。 FOMC 最新經(jīng)濟(jì)預(yù)期上調(diào)了通脹預(yù)期，下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。其 2022、 2023、 2024 年底 PCE 通脹預(yù)期中值分別為 5.2%、 2.6%、 2.2%（3月預(yù)期分別為 4.3%、 2.7%、 2.3%）。 2022、 2023、 2024 年底 GDP 增速預(yù)期中值分別為1.7%、 1.7%、 1.9%（3 月預(yù)期分別為 2.8%、 2.2%、 2%）。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在 2024 年開(kāi)始降息。
5、 歐洲央行舉行特別管委會(huì)會(huì)議，決定再投資已贖回債券以增強(qiáng)市場(chǎng)穩(wěn)定性，同時(shí)要求歐元體系內(nèi)的委員會(huì)和歐洲央行內(nèi)部機(jī)構(gòu)加快設(shè)計(jì)一個(gè)新的機(jī)制，以防止歐元區(qū)各成員國(guó)的金融市場(chǎng)和債券市場(chǎng)發(fā)生割裂現(xiàn)象。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌 2.81%， PTA 跌2.4%，燃油跌 1.81%，瀝青跌 1.6%，短纖跌 1%；黑色系普遍下跌，焦煤跌 3.97%，焦炭跌 3.47%，鐵礦石跌 1.57%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌 1.71%，棉花跌 1.64%，菜油跌 1.5%，棉紗跌 1.32%，豆油跌 1.1%。
2、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 5 月份，我國(guó)生產(chǎn)原煤 3.7 億噸，同比增長(zhǎng) 10.3%；生產(chǎn)原油 1757 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 3.6%，進(jìn)口原油 4582 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 11.8%；生產(chǎn)天然氣 177億立方米，同比增長(zhǎng) 4.9%，進(jìn)口天然氣 907 萬(wàn)噸，同比下降 12.1%。
3、 國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布最新月報(bào)預(yù)計(jì)， 2023 年全球石油需求增長(zhǎng)將從 2022 年的180 萬(wàn)桶/日增加至 220 萬(wàn)桶/日，達(dá)到平均 1.016 億桶/日。報(bào)告指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將推動(dòng) 2023 年全球石油需求增長(zhǎng)，而由于對(duì)俄羅斯石油制裁和生產(chǎn)商閑置產(chǎn)能不足，明年的供應(yīng)可能難以跟上需求的步伐。報(bào)告維持2022年全球石油需求預(yù)測(cè)為9940萬(wàn)桶/日不變。
4、 美國(guó)至 6 月 10 日當(dāng)周 EIA 原油庫(kù)存增加 195.6 萬(wàn)桶，預(yù)期減少 131.4 萬(wàn)桶，前值增加 202.5 萬(wàn)桶。當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加 10 萬(wàn)桶至 1200 萬(wàn)桶/日，出口增加 149.3萬(wàn)桶/日至 372.5 萬(wàn)桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少 771.1 萬(wàn)桶至 5.116 億桶。
5、 韓正強(qiáng)調(diào)，做好電煤保量穩(wěn)價(jià)工作，要壓實(shí)各方責(zé)任。有關(guān)省區(qū)特別是重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)要積極挖掘增產(chǎn)潛力，確保完成電煤保供任務(wù)。

四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析
       宏觀消息方面， 15 日央行平量平價(jià)續(xù)作中期借貸便利 MLF 操作， MLF 平價(jià)續(xù)作將引導(dǎo) LPR 價(jià)格，市場(chǎng)此前對(duì) LPR 調(diào)降有一定的預(yù)期， MLF 平價(jià)續(xù)作，有一定的預(yù)期落空。15 日公布 5 月份房地產(chǎn)、工業(yè)等一系列數(shù)據(jù)，整體看，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但數(shù)據(jù)值偏低。美聯(lián)儲(chǔ)今日凌晨加息 75 個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期。
       股指看， 15 日股指在大金融板塊帶動(dòng)下，大幅反彈，但尾盤出現(xiàn)跳水。成交量再次突破萬(wàn)億，北向資金流入，市場(chǎng)人氣有恢復(fù)，但外圍市場(chǎng)不確定仍然較大，股指操作建議謹(jǐn)慎，輕倉(cāng)為主，可考慮選擇期權(quán)備兌策略。
       商品看， 15 日公布的數(shù)據(jù)表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受疫情影響較大，商品下游需求存不確定性，黑色部分品種累庫(kù)，領(lǐng)跌市場(chǎng)。 美聯(lián)儲(chǔ)加息 75 個(gè)基點(diǎn)符合市場(chǎng)預(yù)期，在俄烏沖突、全球供應(yīng)鏈問(wèn)題尚未解決之前，美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，商品短期可能會(huì)繼續(xù)上漲，但長(zhǎng)周期看，目前商品處于頂部區(qū)間。 建議商品暫時(shí)以觀望或者多空強(qiáng)弱品種策略。

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